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¿Cuál es el índice VIX?

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Índice VIX de definición. El VIX o índice de volatilidad, es el símbolo para el Índice de Volatilidad del Chicago Board Options Exchange. Se trata de una medida popular y una mezcla ponderada de volatiltiy implícita de una serie de opciones sobre el S

¿Qué es el índice de volatilidad CBOE (VIX)?

Creado por el Chicago Board Options Exchange (CBOE), el índice de volatilidad, o VIX, es un índice de mercado en tiempo real que representa la expectativa del mercado de una volatilidad prospectiva de 30 días. Derivado de las entradas de precios de las opciones del índice S&P 500, proporciona una medida del riesgo de mercado y los sentimientos de los inversores. También es conocido por otros nombres como “Fear Gauge” o “Fear Index”. Los inversores, los analistas de investigación y los gerentes de cartera consideran los valores de VIX como una forma de medir el riesgo de mercado, el miedo y el estrés antes de tomar decisiones de inversión.
Para llevar clave

El índice de volatilidad CBOE, o VIX, es un índice de mercado en tiempo real que representa las expectativas del mercado para la volatilidad en los próximos 30 días.
Los inversores utilizan el VIX para medir el nivel de riesgo, miedo o estrés en el mercado al tomar decisiones de inversión.
Los comerciantes también pueden negociar el VIX utilizando una variedad de opciones y productos negociados en bolsa, o usar los valores de VIX para cotizar derivados.

vix index

¿Cómo funciona el VIX?

Para instrumentos financieros como acciones, la volatilidad es una medida estadística del grado de variación en su precio de negociación observado durante un período de tiempo. El 27 de septiembre de 2018, las acciones de Texas Instruments Inc. (TXN) y Eli Lilly & Co. (LLY) cerraron en torno a niveles de precios similares de $ 107.29 y $ 106.89 por acción, respectivamente. Sin embargo, una mirada a sus movimientos de precios durante el último mes (septiembre) indica que TXN (Blue Graph) tuvo cambios de precios mucho más amplios en comparación con el de LLY (Orange Graph). TXN tuvo una mayor volatilidad en comparación con LLY durante el período de un mes.

Extender el período de observación a los últimos tres meses (de julio a septiembre) revierte la tendencia: LLY tenía un rango mucho más amplio para cambios de precios en comparación con el de TXN, que es completamente diferente de la observación anterior realizada durante un mes. LLY tuvo mayor volatilidad que TXN durante el período de tres meses.

La volatilidad intenta medir la magnitud de los movimientos de precios que experimenta un instrumento financiero durante un cierto período de tiempo. Cuanto más dramáticos sean los cambios de precios en ese instrumento, mayor será el nivel de volatilidad, y viceversa.

La volatilidad se puede medir utilizando dos métodos diferentes. Primero se basa en realizar cálculos estadísticos sobre los precios históricos durante un período de tiempo específico. Este proceso implica calcular varios números estadísticos, como la media (promedio), la varianza y finalmente la desviación estándar en los conjuntos de datos de precios históricos. El valor resultante de la desviación estándar es una medida de riesgo o volatilidad. En programas de hoja de cálculo como MS Excel, se puede calcular directamente usando la función STDEVP () aplicada en el rango de precios de acciones. Sin embargo, el método de desviación estándar se basa en muchos supuestos y puede no ser una medida precisa de la volatilidad. Dado que se basa en precios pasados, la cifra resultante se denomina “volatilidad realizada” o “volatilidad histórica (HV)”. Para predecir la volatilidad futura para los próximos X meses, el enfoque comúnmente seguido es calcularlo para los últimos X meses y esperar que se siga el mismo patrón.

El segundo método para medir la volatilidad implica inferir su valor implícito en los precios de las opciones. Las opciones son instrumentos derivados cuyo precio depende de la probabilidad de que el precio actual de una acción en particular se mueva lo suficiente como para alcanzar un nivel particular (llamado precio de ejercicio o precio de ejercicio). Por ejemplo, digamos que las acciones de IBM se cotizan actualmente a un precio de $ 151 por acción. Hay una opción de compra en IBM con un precio de ejercicio de $ 160 y tiene un mes para expirar. El precio de dicha opción de compra dependerá de la probabilidad percibida en el mercado de que el precio de las acciones de IBM pase del nivel actual de $ 151 al precio de ejercicio de $ 160 dentro del mes restante hasta el vencimiento. Dado que la posibilidad de que tales movimientos de precios ocurran dentro del período de tiempo dado está representada por el factor de volatilidad, varios métodos de fijación de precios de opciones (como el modelo Black Scholes) incluyen la volatilidad como un parámetro de entrada integral. Dado que los precios de las opciones están disponibles en el mercado abierto, pueden usarse para derivar la volatilidad del valor subyacente (acciones de IBM en este caso). Dicha volatilidad, tal como está implícita o se infiere de los precios del mercado, se llama “volatilidad implícita (IV)”.

Aunque ninguno de los métodos es perfecto, ya que ambos tienen sus propios pros y contras, así como suposiciones subyacentes variables, ambos dan resultados similares para el cálculo de volatilidad que se encuentran en un rango cercano.

Extendiendo la volatilidad al nivel del mercado

En el mundo de las inversiones, la volatilidad es un indicador de cuán grande (o pequeño) se mueve el precio de una acción, un índice específico del sector o un índice a nivel de mercado, y representa la cantidad de riesgo asociado con el sector de seguridad en particular. o mercado. El ejemplo específico de stock anterior de TXN y LLY puede ampliarse a nivel de sector o de mercado. Si se aplica la misma observación sobre los movimientos de precios de un índice específico del sector, digamos el índice bancario NASDAQ (BANK) que comprende más de 300 acciones de servicios bancarios y financieros, se puede evaluar la volatilidad realizada del sector bancario en general. Ampliarlo a las observaciones de precios del índice de nivel de mercado más amplio, como el índice S&P 500, ofrecerá un vistazo a la volatilidad del mercado más grande. Se pueden lograr resultados similares deduciendo la volatilidad implícita de los precios de las opciones del índice correspondiente.

Tener una medida cuantitativa estándar para la volatilidad facilita la comparación de los posibles movimientos de precios y el riesgo asociado con diferentes valores, sectores y mercados.

El índice VIX es el primer índice de referencia introducido por el CBOE para medir la expectativa de volatilidad futura del mercado. Al ser un índice prospectivo, se construye utilizando las volatilidades implícitas en las opciones del índice S&P 500 (SPX) y representa la expectativa del mercado de una volatilidad futura de 30 días del índice S&P 500, que se considera el indicador principal del amplio mercado bursátil estadounidense. Introducido en 1993, el Índice VIX es ahora un indicador establecido y reconocido mundialmente de la volatilidad del mercado de valores de EE. UU. Se calcula en tiempo real en función de los precios en vivo del índice S&P 500. Los cálculos se realizan y los valores se transmiten durante las 2:15 a.m. CT y las 8:15 a.m. CT, y entre las 8:30 a.m. CT y las 3:15 p.m. CONNECTICUT. CBOE comenzó a difundir el Índice VIX fuera del horario comercial de EE. UU. En abril de 2016.
Cálculo de los valores del índice VIX

Los valores del índice VIX se calculan utilizando las opciones SPX estándar negociadas por CBOE (que caducan el tercer viernes de cada mes) y las opciones SPX semanales (que caducan todos los demás viernes). Solo se consideran las opciones de SPX cuyo período de vencimiento es de 23 días y 37 días.

Si bien la fórmula es matemáticamente compleja, en teoría funciona de la siguiente manera. Estima la volatilidad esperada del índice S&P 500 agregando los precios ponderados de múltiples opciones de venta y venta de SPX en una amplia gama de precios de ejercicio. Todas esas opciones de calificación deben tener precios válidos de compra y venta distintos de cero que representen la percepción del mercado de qué precios de ejercicio de las opciones se verán afectados por el subyacente durante el tiempo restante hasta el vencimiento. Para obtener cálculos detallados con un ejemplo, puede consultar la sección “Cálculo del índice VIX: paso a paso” del documento técnico VIX.
Evolución de VIX

Durante su origen en 1993, VIX se calculó como una medida ponderada de la volatilidad implícita de ocho opciones de compra y venta al momento del S&P 100, cuando el mercado de derivados tenía una actividad limitada y estaba en etapas de crecimiento. A medida que los mercados de derivados maduraban, diez años después, en 2003, CBOE se asoció con Goldman Sachs y actualizó la metodología para calcular VIX de manera diferente. Luego comenzó a usar un conjunto más amplio de opciones basadas en el índice S&P 500 más amplio, una expansión que permite una visión más precisa de las expectativas de los inversores sobre la volatilidad futura del mercado. La metodología adoptada en ese momento continúa vigente y también se utiliza para calcular otras variantes del índice de volatilidad.

Ejemplo del mundo real del VIX

El valor de la volatilidad, el miedo de los inversores y los valores del índice VIX suben cuando el mercado está cayendo. Lo contrario es cierto cuando el mercado avanza: los valores del índice, el miedo y la volatilidad disminuyen.

Un estudio comparativo del mundo real de los registros pasados ??desde 1990 revela varios casos en los que el mercado general, representado por el índice S&P 500 (Gráfico Naranja) se disparó, lo que llevó a que los valores VIX (Gráfico Azul) cayeran al mismo tiempo, y viceversa.

También se debe tener en cuenta que el movimiento VIX es mucho más que el observado en el índice. Por ejemplo, cuando el S&P 500 disminuyó alrededor del 15% entre el 1 de agosto de 2008 y el 1 de octubre de 2008, el aumento correspondiente en VIX fue de casi 260%.

En términos absolutos, los valores de VIX superiores a 30 generalmente están vinculados a una gran volatilidad resultante de una mayor incertidumbre, riesgo y temor de los inversores. Los valores de VIX por debajo de 20 generalmente corresponden a períodos estables y libres de estrés en los mercados.
Cómo negociar el VIX

El índice VIX ha allanado el camino para utilizar la volatilidad como un activo negociable, aunque a través de productos derivados. CBOE lanzó el primer contrato de futuros negociados en bolsa basado en VIX en marzo de 2004, al que siguió el lanzamiento de opciones de VIX en febrero de 2006. Dichos instrumentos vinculados a VIX permiten una exposición pura a la volatilidad y han creado una nueva clase de activos por completo. Los operadores activos, los grandes inversores institucionales y los gestores de fondos de cobertura utilizan los valores vinculados a VIX para la diversificación de la cartera, ya que los datos históricos demuestran una fuerte correlación negativa de la volatilidad con los rendimientos del mercado de valores, es decir, cuando los rendimientos de las acciones bajan, la volatilidad aumenta y viceversa. .

Además del índice VIX estándar, CBOE también ofrece otras variantes para medir la volatilidad del mercado. Otros índices similares incluyen el Cboe ShortTerm Volatility Index (VXSTSM), que refleja la volatilidad esperada de 9 días del S&P 500 Index, el Cboe S&P 500 3-Month Volatility Index (VXVSM) y el Cboe S&P 500 6-Month Volatility Index (VXMTSM) ) Los productos basados ??en otros índices del mercado incluyen el índice de volatilidad Nasdaq-100 (VXNSM), el índice de volatilidad Cboe DJIA (VXDSM) y el índice de volatilidad Cboe Russell 2000 (RVXSM). Las opciones y futuros basados ??en RVXSM están disponibles para operar en plataformas CBOE y CFE, respectivamente.

Como todos los índices, uno no puede comprar el VIX directamente. En cambio, los inversores pueden tomar posición en VIX a través de contratos de futuros u opciones, o a través de productos negociados en bolsa (ETP) basados ??en VIX. Por ejemplo, ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY), iPath Series B S&P 500 VIX Short Term Futures ETN (VXXB) y VelocityShares Daily Long VIX Short-Term ETN (VIIX) son muchas de esas ofertas que rastrean cierto índice de variante VIX y tomar posiciones en contratos de futuros vinculados.

Los operadores activos que emplean sus propias estrategias comerciales y algoritmos avanzados utilizan valores VIX para fijar el precio de los derivados que se basan en acciones beta altas. Beta representa cuánto puede moverse un precio de acciones en particular con respecto al movimiento en un índice de mercado más amplio. Por ejemplo, una acción que tiene una beta de +1.5 indica que es teóricamente un 50% más volátil que el mercado. Los operadores que realizan apuestas a través de opciones de acciones beta tan altas utilizan los valores de volatilidad VIX en la proporción adecuada para fijar correctamente el precio de sus operaciones de opciones.

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Revisión Alpari NZ Broker de Forex

by Noticias

Visit Alpari forex website(no la misma empresa que Alpari Reino Unido o EE.UU.), cuenta con una de las mejores reputaciones de honestidad entre todos los corredores de la divisa al por menor. Existen numerosos informes en Internet sobre Alpari espontáneamente devolver el dinero de los clientes en los pedidos que no se llenan correctamente como resultado de un error por parte de Alpari. Esto es casi desconocida en el mundo Forex al por menor, como la mayoría de los comerciantes tienen que luchar contra los dientes y las uñas con sus corredores por cada pip. Si este es el tipo de servicio que usted valora, y en caso de que, entonces no busque más allá de Alpari.

Alpari está regulado por la FRA (Agencia Reglamento financiero) en Rusia, y ha estado en negocio desde 1998. Desde 2005, Alpari ha ganado numerosos premios nacionales, incluyendo “Mejor Broker de Internet” por el “Elite Financiera de Rusia” y la “Mejor Empresa rusa – 2007 – La mejor reputación de negocios en el ámbito financiero” por “Financial Rusia 2007”.

Visit Alpari forex website también ofrece nuevos clientes una bonificación del 20% en su primer depósito – por ejemplo, si usted deposita $ 10.000 recibirá $ 12,000 en su cuenta de operaciones (se aplican ciertas condiciones, con el fin de garantizar que los comerciantes no abusen de la bonificación). Además de eso, ofrecen una amplia gama de instrumentos negociables (por favor, tenga en cuenta que las cuentas alpari.classic tienen una gama más amplia de las cuentas alpari.micro), se propaga muy competitivo, el MetaTrader 4 (MT4) plataforma de negociación, que es preferido por muchos comerciantes al por menor, así como la educación de la divisa. Alpari es también conocido por tener la mejor relación calidad libre de datos de gráficos históricos que pueden ser utilizados para los sistemas de back-testing. Cabe señalar que estos datos están a disposición del público y pueden ser descargados por cualquier persona, no sólo los titulares de cuentas Alpari.

En el lado negativo, el apoyo Alpari cliente obtiene una calificación ligeramente más pobres, simplemente porque su chat en vivo a veces no está disponible o problemas técnicos y no ofrecer un número gratuito de teléfono, así que si usted no quiere tener una gran cuenta de teléfono , usted tiene que contar con el apoyo de correo electrónico, que tiene sus retrasos inherentes y no es muy adecuado para un entorno de rápido movimiento, como el mercado de divisas. Una vez que lo hace llegar hasta el soporte de chat en vivo, sin embargo, la calidad del servicio es de primera categoría.

Alpari clientes tienen acceso a la plataforma Currenex ECN en sus cuentas pro.direct (a partir de $ 20.000), con acceso directo a la piscina más grande de la liquidez interbancaria a disposición de los comerciantes al por menor (más de 60 grandes bancos y otras instituciones de proporcionar liquidez a la red Currenex) . La profundidad del mercado también se muestra en la plataforma Currenex, así los operadores pueden ver todo el interés abierto en la red. Currenex también permite a los operadores a cabo muchos tipos de tipos de órdenes complejos y ofrece a los operadores muchas otras herramientas de nivel profesional que no están disponibles en la mayoría de las plataformas de venta al por menor. Una gran variedad de tipos de cuenta están disponibles para la mayoría de los comerciantes debe ser capaz de encontrar algo que se adapte – ver “Tipos de cuentas” a continuación para obtener más detalles sobre lo que está disponible.

Alpari cumple con el estándar de la industria al ofrecer una plataforma MetaTrader 4 Alpari, pero incluso una breve mirada a ilustrar por qué el corretaje de Forex Alpari es todo menos estándar. Con la capacidad de negociar 32 pares de divisas en su cuenta de micro y 57 pares en sus cuentas profesionales, Alpari ofrece oportunidades de expansión comercial que otros corredores de Forex pasar por alto. En nuestra amplia revisión de Alpari, hemos probado la plataforma de la compañía de comercio, facilidad de uso de la atención al cliente, y más para que pueda tomar una decisión sobre si Alpari es adecuado para usted.

Información General

Fecha de fundación: 1998
Sede: Londres, Reino Unido
Máximo de apalancamiento: 1:500
Depósito mínimo: $ 200
Volumen mínimo por operación: 1.000
Idiomas disponibles: Inglés, alemán, árabe, chino, japonés
Reglamento: NFA, FSA.

Plataforma de Operaciones

Con cuatro plataformas de negociación distintas y múltiples variaciones a elegir de, Alpari puede muy bien ofrecer la mayor selección de plataformas en el mercado. Mientras que la prueba de cada plataforma está fuera del alcance de esta revisión Alpari, que se tomó el tiempo para probar unas cuantas con el fin de evaluar su eficacia y facilidad de uso. Usted puede encontrar esta información en la facilidad de uso por debajo de la sección.

Las plataformas de negociación ofrecida por Alpari son los siguientes:

MetaTrader 4 – Una de las plataformas comerciales más aclamados, MetaTrader 4 es ampliamente considerada como una de las plataformas de Forex más preferido en el mercado. La plataforma MetaTrader 4 Alpari está disponible en tres versiones descargables y en una versión para móviles. La versión de MetaTrader 4 Pro ofrece las mismas ventajas que el tradicional plataforma MetaTrader 4, pero sin ejecuciones mesa de operaciones, los pares de divisas adicionales y sin comillas de nuevo.

Alpari Forex Plataforma de Descarga
Alpari Forex Plataforma de Descarga (imagen clic para ampliar)

Alpari Direct (y Alpari Direct Pro) – Una cantidad sorprendentemente minutos de información disponible acerca de esta plataforma en el sitio web de Alpari, aunque hemos podido comprobar que esta plataforma de comercio ha sido diseñado para operadores avanzados que desean una velocidad de ejecución rápida para un alto volumen de transacciones . Ambas versiones están disponibles Alpari directa a los comerciantes que depositar un mínimo de 20.000 dólares y ofrecen ninguna ejecución mesa de operaciones.

Sistemática – sistema de Alpari AutoTrader que se ejecuta a través de la plataforma MetaTrader Alpari cuenta con un avanzado sistema de gestión de riesgos y no suscripción o de mantenimiento – ventajas que son útiles, pero no es inusual por completo. El acceso a la plataforma sistemática se limita a los comerciantes que abren un ‘clásico’ cuenta, que requiere un depósito mínimo de $ 500.

Alpari plataforma de trading sistemático
Alpari plataforma de trading sistemático (la imagen clic para ampliar)

MetaTrader 5 – Aún no tan popular como su predecesor, MetaTrader 5 se dirige a un operador más avanzado, ya que cuenta con 38 incorporado en los indicadores, 39 objetos gráficos y una gran cantidad de formas de personalizar aún más su escritorio comerciales. Curiosamente, esta plataforma sólo está disponible en la versión de demostración y no está disponible para el comercio directo.

Características

Aparte de una amplia gama de plataformas de negociación, hemos encontrado unos pocos se destacan las características durante el curso de nuestra revisión Alpari. Una cosa que nos pareció especialmente útil el foro de Alpari que, a diferencia de las formas de otros corredores de la divisa, se llenó ni con spam ni descuidados por sus usuarios. En cambio, el foro de Alpari organizó interesantes preguntas y respuestas de los usuarios reales. Los comerciantes que necesitan un poco de orientación también puede ser feliz videos introductorios Alpari y guías de usuario que se presentan al término de registro de la cuenta.

Comerciantes en busca de herramientas de análisis y características sin duda tienen suficientes opciones para elegir en las plataformas Alpari. Además de la norma los análisis fundamentales y técnicos, las opciones más notable Alpari incluyen:

Autochartist – Una plataforma popular que ayuda en el reconocimiento de los patrones de los gráficos
Alpari Squawk – Una transmisión en vivo de audio que funciona de lunes a viernes y ofrece noticias relevantes en el mercado durante todo el día
Alpari Web TV – La idea de este canal de video de noticias especializadas es entrañable, pero en la práctica, hemos encontrado la información que más bien plano, como los que realmente siguen las noticias que tienen un mango mucho mejor en el mercado.

Servicio al Cliente

A pesar de que hemos probado Alpari Reino Unido en el curso de esta revisión, nos quedamos impresionados al ver que Alpari tiene centros de servicio al cliente que ofrecen en siete países, incluyendo Estados Unidos, Reino Unido, China, Rusia, India, Alemania y los Emiratos Árabes Unidos. Los usuarios deben ser conscientes, sin embargo, que el servicio al cliente de Alpari sólo está disponible de lunes a viernes de 7am-11pm GMT. A pesar de este inconveniente para los comerciantes que deseen aclarar su cuenta los problemas los fines de semana, hemos encontrado el servicio al cliente de Alpari ser totalmente profesional. Cortos tiempos de espera para consultas telefónicas casi nos hizo pasar por alto el hecho de que no podrían recibir apoyo de los clientes los fines de semana.

Nos quedamos incluso más impresionados por el servicio de correo electrónico Alpari, que fue uno de los más rápidos de todos los corredores de la divisa que hemos probado. Nuestro correo electrónico a Alpari recibido una respuesta profesional en unos 21 minutos.

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5 Razones para el comercio del Nuevo micro-Futuros de divisas

by Noticias

Yo creo en los contratos de futuros sobre divisas. Me siento orgulloso de decir que estaba presente en el parqué de la Bolsa Mercantil de Chicago en 1972, cuando los primeros contratos de futuros de divisas se negocian nunca. Sin embargo, el tamaño del contrato estándar – una de las señas de identidad de todos los contratos de futuros – a veces ha sido un inconveniente para los más pequeños, comerciante al por menor. Desde marzo 23, 2009, el mundo de la operatoria de futuros ha añadido una nueva dimensión destinada a que el comerciante individual autodirigido. Esta nueva dimensión es conocido como Forex E-micro futuros.

E-Micro de futuros de divisas de un vistazo

Ahora hay seis monedas disponibles para el comercio, cada 1/10o el tamaño del contrato de futuros regular y que requieren sólo 1/10th el requisito de margen del contrato de tamaño regular. Estos contratos de comercio electrónico en Globex en CME Group.

Breve reseña e Ilustración

El 24 de marzo de 2009, el lugar (en efectivo) Euro cerró en 1.3451. Esto significaba que le costaría $ 1,3451 para comprar un euro. Ahora, supongamos que usted quería con el comercio de futuros de divisas euro (si usted quiere un día el comercio o la posición en el comercio no importa para este ejemplo). El tamaño regular de la moneda Euro contrato de futuros (también se negocian en CME Group) se basa en un estándar € 125.000, y la garantía de cumplimiento inicial (o “requerimiento de margen” si usted prefiere) que tendría que tener en cuenta al comercio de un contrato es de $ 6076.

Si el euro se movió contra el dólar de EE.UU. por 10 puntos (10 puntos a un comerciante de futuros), la ganancia o la pérdida sería 0,0010 dólares por euro … sin importar el tamaño del contrato. Dado que el contrato de futuros se basa en 125.000 euros, su ganancia o pérdida sería 125.000 x 0,0010 dólares = $ 125.00.

Por otro lado, si usted estuviera operando el futuro E-micro que se necesitan sólo 608 dólares en su cuenta de futuros para el requisito inicial de fianza de cumplimiento para el comercio y podría intentar aprovechar el movimiento mismo punto 10. El mismo 10 pipos (10 puntos) el movimiento de precios 1,3451 a 1,3461 se traduciría en una ganancia (o pérdida) de sólo 12,50 dólares (12.500 euros x 0,0010 dólares).

Los beneficios de comercio Monedas Micro en el Mercado de Futuros

1. Negociación en un mercado regulado. El comercio de futuros se rige por la Commodity Futures Trading Commission y los brokers que ofrecen cuentas deben ser miembros de la Asociación Nacional de Futuros.

2. Mercados totalmente transparente y un campo de juego justo y equilibrado.

3. Protección del cliente. El comercio de futuros ofrece la seguridad de los recursos de clientes segregados y el riesgo de crédito de contraparte. La contraparte de todas las operaciones se borra la cámara de compensación de la Bolsa.

4. Todas las operaciones se ejecuten en el Globex CME Group es una plataforma electrónica.

5. La liquidación del efectivo. Los futuros micro moneda son liquidadas en efectivo, al igual que el índice de futuros de acciones.
No hay riesgo o la posibilidad de tener que hacer o tomar la entrega física, ya que puede haber con el futuro de monedas de tamaño regular de CME.

El Banco de Pagos Internacionales (BIS) estima que el comercio de futuros de divisas al por menor tiene una facturación diaria de $ 65 mil millones. Para atraer a los comerciantes al por menor ya está activa en la operatoria de futuros, CME Group ha mantenido los contratos coherentes entre sí y mantiene los precios idénticos de liquidación. Sin embargo, para atraer a los comerciantes acostumbrados a la nomenclatura de los más de-the-counter (OTC) de comercio, el intercambio cotizaciones de los contratos en términos micro-Interbank. Esto significa que el euro, la libra y el dólar australiano se cotizan en América (directo), pero los términos del yen, franco suizo y el dólar canadiense se citan (y negociados) en Europa (indirecta) de los términos. [Vea las especificaciones del contrato más abajo]

Forex E-Micro Monedas disponibles para el comercio y sus tamaños de contrato

E-micro de euros: 12.500 euros

E-micro AUD: 10.000 AUD

E-micro Libra: 6.250 libras

E-micro CAD: $ 10,000

E-micro Yen: $ 10,000

E-micro suizos: $ 10,000

Ahora, los pequeños comerciantes de divisas al por menor tienen un acceso completo e igualitario al libro de los precios y las oportunidades comerciales … .. en 1/10o el requisito de margen y 1/10o el riesgo.

Operaciones de futuros y de divisas conlleva un riesgo sustancial de pérdida. La información y los datos de este informe fue obtenida de fuentes que consideramos fiables, pero no podemos garantizar su exactitud. Ni la información ni a ninguna opinión expresada constituye una solicitud por nosotros para la compra o venta de futuros o contratos de divisas.

Larry Schneider es el director de desarrollo de negocios para el Grupo Zaner (www.zaner.com), una sede en Chicago, firma independiente de la introducción de corretaje. Zaner ofrece futuros y servicios de corretaje de divisas a la auto-dirigido los comerciantes, las cuentas de broker-asistida, así como tradicionales de servicio completo de gestión de cuentas.

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Cómo utilizar correcta gestión del riesgo en Forex Trading

by Noticias

1. El hecho de no gestionar adecuadamente el riesgo y

2. No ser consciente de noticias de actualidad que afectan a sus posiciones de divisas.

Estos errores son frecuentes, ya que hay una gran diferencia en la influencia entre las acciones y de divisas. Los nuevos operadores de Forex que gastar el tiempo de pensar y entender cómo aprovechar las obras, así como la forma de noticias y datos económicos afectará a su plan de trading.

Los comerciantes de divisas de Nueva procedentes de un fondo de renta variable, que se utilizan para el comercio de una cuenta de efectivo, entiendo que la ganancia y la pérdida de su cuenta se correlaciona en una escala de 1 a 1 y el Valor en Riesgo (VAR). En otras palabras, un aumento del 10% o disminución en el precio de la acción se traducirá en un aumento de 10% o pérdida en la posición de efectivo en su cuenta.

Las regulaciones del gobierno supervisa los mercados de valores permiten a los operadores pedir prestado hasta el 50% (2 a 1) del precio de compra de sus valores para las posiciones durante la noche e intradiario 4 a 1. Un movimiento de un 10% en una población de 2 a 1 de palanca se traducirá en un aumento de 20% o la pérdida del dinero en efectivo en la posición de efectivo en la cuenta. Un movimiento intradía del 10% con 4 a 1 de palanca se traduciría en un cambio del 40% en el dinero en efectivo sobre el valor efectivo de la cuenta.

Desde una cuenta de Forex se puede aprovechar 100 a 1, una medida del 1% en una posición totalmente apalancada daría lugar a una ganancia de 100% o la pérdida del dinero en efectivo sobre el valor efectivo de su cuenta. Para cada uno de los cambios de apalancamiento en los ejemplos anteriores el riesgo asociado con los cambios de posición de forma espectacular. Con el mayor apalancamiento de las operaciones de cambio, su plan de comercio debe ser ajustado para tener en cuenta un período más corto en el que reaccionan a las noticias del mercado y el precio o los cambios. No se puede operar en Forex como un jugador de póquer y de ir “all in”;. El mayor margen demasiado grande crea un movimiento magnificado en su beneficio y la pérdida de

Una de las soluciones ofrecidas por los operadores de Forex muchos es la de incorporar en su plan de operaciones de cambio de la regla del 2%. No más del 2% del valor de la cuenta se convierte en la cantidad máxima que el operador está dispuesto a arriesgar en un comercio. De este 2% se convierte en su “Value at Risk” o VAR (0,02 * = valor de la cuenta VAR). El VAR se divide por el valor del pip para determinar cuántos pips que se necesita para que alcance su pérdida máxima. El número de puntos se deducirán / añadirán al precio de compra o venta para determinar la ubicación de la pérdida de la parada.

Por ejemplo un valor de la cuenta de $ 10,000.00 correría el riesgo de $ 200.00 en cualquier comercio de una. Un par de divisas con un valor de $ 10.00 pip tendría la pérdida de la parada 20 pips del precio de la entrada. Esta es una herramienta fácil que muchos utilizan para ayudar a definir el riesgo en sus cuentas. Muchos expertos tienen sus propias soluciones “a la posición de calibrado. Autor Van Tharp ha escrito un libro entero: “guía definitiva tamaño de la posición” que resume su premisa sobre la importancia absoluta de no exagerar el uso de apalancamiento y tamaño de la posición para cumplir con sus objetivos. Es su creencia de que esta herramienta se trata de uno de los más valiosos, si no es el instrumento más valioso para agregar a su sistema de comercio.

Si bien no se puede exagerar la importancia del tamaño de la posición de las posibilidades de éxito o la falta de éxito para el comerciante de Forex, que es tan importante estar al tanto de noticias de actualidad que afectan a sus posiciones. No hay excusa para no estar al tanto de las noticias dada la disponibilidad de la información libre en el Internet hoy. Comerciantes de las acciones han sido inducidos a la complacencia y no obsesionarse con noticias, porque las poblaciones de los eventos noticiosos que afectan a menudo son “pre-determinado”.

Pre-determinados comunicados de prensa se considera una variable controlada. Un ejemplo es el anuncio de una compañía de ganancias. Es raro que las compañías reportan los ingresos fuera de los horarios prescritos y muchos sitios web ofrecen calendarios de ingresos. Normalmente, los informes de ganancias son liberados del mercado antes o después de lo que no distorsionan el mercado y dar a los inversionistas el tiempo suficiente para digerir la información.

En el espectro es el comercio de divisas que se ve afectado por la noticia de la economía mundial. Esto es nuevo para la mayoría de los comerciantes de las acciones desde que las noticias económicas con el exterior no es algo que la mayoría de los comerciantes de las acciones siguientes. Dado que los mercados de divisas no muy cerca, las noticias económicas se pueden liberar en cualquier momento y mover el mercado. Un comerciante tiene que ser muy consciente de lo que los eventos son próximas y el efecto que los datos de la voluntad de decir a su posición. Después de un calendario de noticias económicas es obligatorio para el comerciante de la divisa. Un excelente ejemplo de un calendario se puede encontrar en www.mbtrading.com / economicCalendar.aspx. Este calendario es gratuito y se actualiza en tiempo y forma.

Un comerciante de la divisa debe familiarizarse con un calendario económico y saber cuándo salir versiones. Quedar atrapado en un evento de prensa prevista es un error evitable. Simplemente marcando un calendario económico y asegurarse de cerrar las posiciones por delante de noticias de actualidad puede guardar la cuenta de pérdidas innecesarias. Si opta por mantener una posición a través de un comunicado de prensa económica de su cuenta debe ser ligeramente apalancadas con una orden de stop loss en su lugar.

Para enfatizar mi punto es este gráfico de 5 minutos que muestra los efectos de una noticia reciente en 29/01/2009 y 15 minutos después de los EE.UU. la Reserva Federal anunció fondos por el que dejó las tasas sin cambios:

 

Durante mi experiencia en el hoyo 30 años del Tesoro en el Chicago Board of Trade (CBOT), que se convirtió en muy conscientes de los efectos del apalancamiento y de prensa. De trabajo en los boxes me ha proporcionado una perspectiva única de lo que es importante para los comerciantes de apalancamiento. Era importante ser consciente de la espera de datos económicos y no quedar atrapados en uno de los principales picos de una forma u otra. En los pozos de los comerciantes más pequeños que cerrar cualquier posición abierta antes del anuncio de las noticias y los grandes jugadores que aligerar sus posiciones para gestionar sus riesgos.

Segundos antes de que los datos serían puestos en libertad, se podía oír un alfiler caer en la tensión creció en los pits. Cuando los datos fueron puestos en libertad, las salvajes fluctuaciones que tienen lugar en cuestión de segundos, la fortuna hizo y perdió ante el mercado digirió la noticia y se asentaron. Desde el lanzamiento de las noticias fue un suceso tan dramático en el suelo, me enseñó la importancia de aprender cuando los eventos de prensa se llevaría a cabo. Esperamos que las lecciones que aprendí muy reñida en la boca puede ayudar a otros a evitar estos problemas, aunque por desgracia, a menudo no pueden aprender las lecciones de la otra.

<Divulgación>: Las operaciones con valores, futuros y fuera de la bolsa de divisas (forex) es de naturaleza especulativa y no es apropiado para todos los inversores. Los inversores sólo se debe utilizar el capital riesgo en operaciones con valores, futuros y divisas, porque siempre hay el riesgo de pérdida sustancial.

 

¿Qué es el riesgo de Forex?

El mercado Forex es uno de los mayores mercados financieros del planeta, con transacciones diarias que suman más de 5,1 billones de dólares. Por lo tanto, los bancos, los establecimientos financieros y los inversores individuales tienen el potencial de generar enormes ganancias y pérdidas.

El riesgo de compraventa de divisas es simplemente el riesgo potencial de pérdida que puede ocurrir al operar. Estos riesgos pueden incluir:

Riesgo de mercado: es el riesgo de que el mercado financiero tenga un rendimiento diferente al esperado y es el riesgo más común en las operaciones de cambio. Si cree que el dólar estadounidense aumentará frente al euro y compra el par de divisas EURUSD solo para que caiga, perderá dinero.
Riesgo de apalancamiento: Debido a que la mayoría de los operadores de Forex usan el apalancamiento para abrir operaciones que son mucho más grandes que el tamaño de su depósito, en algunos casos incluso es posible perder más dinero del que depositó inicialmente.
Riesgo de tasa de interés: la tasa de interés de una economía puede tener un impacto en el valor de la moneda de esa economía, lo que significa que los operadores pueden estar en riesgo de cambios inesperados en la tasa de interés.
Riesgo de liquidez: algunas monedas son más líquidas que otras. Esto significa que hay más oferta y demanda para ellos, y las transacciones se pueden ejecutar muy rápidamente. Para las monedas donde hay menos demanda, puede haber una demora entre la apertura o el cierre de una operación en su plataforma de negociación y la ejecución de dicha operación. Esto podría significar que la operación no se ejecuta al precio esperado y, como resultado, obtiene un beneficio menor (o incluso pierde dinero).
Riesgo de ruina: este es el riesgo de que se quede sin capital para ejecutar operaciones. Solo imagine que tiene una estrategia a largo plazo de cómo cree que cambiará el valor de una moneda, pero se mueve en la dirección opuesta. Necesita suficiente capital en su cuenta para resistir ese movimiento hasta que la moneda se mueva en la dirección que desee. Si no tiene suficiente capital, su operación podría cerrarse automáticamente y perderá todo lo que haya invertido en esa operación, incluso si la moneda luego se mueve en la dirección que esperaba.

Como puede ver, hay una serie de riesgos que vienen con el comercio de Forex. Por esta razón, el tema de administrar su riesgo Forex es muy importante. Es por eso que hemos reunido nuestros 10 mejores consejos de gestión de riesgos de Forex en este artículo.
10 consejos de gestión de riesgos de Forex

Estos son nuestros 10 mejores consejos de gestión de riesgos de Forex, que lo ayudarán a reducir su riesgo de Forex independientemente de si es un nuevo operador o un profesional:

Infórmese sobre el riesgo de Forex y el comercio
Controle su riesgo con un stop loss
No arriesgues más de lo que puedes permitirte perder
Limite su uso de apalancamiento
Tener expectativas realistas de ganancias
Utilice take profit para asegurar ganancias
Tener un plan de compraventa de divisas
Preparate para lo peor
Administre el riesgo de Forex manejando sus emociones
Diversifique su cartera de divisas

Consejo 1. Infórmese sobre el riesgo y el comercio de Forex

Si recién está comenzando, deberá educarse. Una actitud que ayudará es acercarse al comercio de Forex como lo haría con cualquier carrera, porque eso es lo que es.

La buena noticia es que hay una amplia gama de recursos educativos que pueden ayudar, incluidos artículos, videos y seminarios web de Forex. Y cuando esté listo para comenzar a poner a prueba sus nuevos conocimientos, puede operar en Forex utilizando fondos virtuales en una cuenta comercial de demostración gratuita.

Una cuenta de demostración gratuita le permite operar en los mercados sin riesgos. Esto le permite comprender la plataforma de negociación, cómo funciona el mercado Forex y probar diferentes estrategias de negociación.

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Consejo 2. Controle su riesgo con un stop loss

Un stop loss es una herramienta para proteger sus operaciones de cambios inesperados en el mercado. Simplemente, es un precio predefinido al que su operación se cerrará automáticamente. Entonces, si abre una operación con la esperanza de que un activo aumente de valor y disminuya, cuando el activo alcance su precio de stop loss, la operación se cerrará y evitará más pérdidas. (Solo tenga en cuenta que los stop loss no son una garantía: puede haber casos en los que haya diferencias en los precios cuando un activo no alcanzará el stop loss, lo que significa que la operación no se cierra).

Comerciar sin stop loss es como conducir un automóvil sin frenos a la máxima velocidad: no va a terminar bien.

Una buena regla general es establecer su stop loss en un nivel que signifique que no perderá más del 2% de su saldo comercial en una operación determinada. Digamos que tiene un saldo comercial de $ 20,000. Su stop loss debe ser de aproximadamente 40 pips para una operación, de modo que si la operación va en su contra, todo lo que pierde en su stop loss será de $ 80.

Una vez que haya establecido su stop loss, nunca debe aumentar el margen de pérdida. No tiene sentido tener una red de seguridad en su lugar si no la va a usar correctamente.

Hay diferentes tipos de paradas en Forex. La forma en que coloque su stop loss dependerá de su personalidad y experiencia. Los tipos comunes de paradas incluyen:

Parada de capital
Parada de volatilidad
Gráfico de parada (análisis técnico)
Parada de margen

Si encuentra que siempre está perdiendo con un stop-loss, analice sus paradas y vea cuántos de ellos fueron realmente útiles. Simplemente podría ser el momento de ajustar sus niveles para obtener mejores resultados comerciales.

Además, una parada de protección puede ayudarlo a obtener ganancias antes de que el mercado cambie. Por ejemplo, una vez que haya abierto una posición y tenga una ganancia flotante de $ 500, puede acercar su stop loss al precio actual, de modo que si se alcanza, su operación se cerraría con una ganancia de $ 400. Si el comercio sigue su camino, puede seguir la parada después del precio. Una forma automatizada de hacer esto es con paradas finales.

Para aprender cómo establecer stop loss y obtener ganancias en MetaTrader 5, vea el siguiente video:

Consejo 3. No arriesgues más de lo que puedes permitirte perder

Una de las reglas fundamentales de la gestión de riesgos en el mercado Forex es que nunca debe arriesgar más de lo que puede permitirse perder. Dicho esto, este error es extremadamente común, especialmente entre los operadores de Forex que recién comienzan. El mercado Forex es altamente impredecible, por lo que los operadores que están dispuestos a aportar más de lo que realmente pueden permitirse se vuelven muy vulnerables a los riesgos Forex.

Si una pequeña secuencia de pérdidas fuera suficiente para erradicar la mayor parte de su capital comercial, sugiere que cada operación está asumiendo demasiado riesgo.

El proceso de cubrir el capital de Forex perdido es difícil, ya que debe recuperar un mayor porcentaje de su cuenta de operaciones para cubrir lo que perdió. Imagine tener una cuenta comercial de $ 5,000 y usted pierde $ 1,000. El porcentaje de pérdida es del 20%. Sin embargo, para cubrir esa pérdida, necesita obtener una ganancia del 25% con la misma cantidad (ya que solo le quedan $ 4,000 en su cuenta, una ganancia de $ 1,000 es el 25% del saldo de su nueva cuenta). Es por eso que debe calcular el riesgo involucrado en el comercio de Forex antes de comenzar a operar. Si las posibilidades de obtener ganancias son menores en comparación con las ganancias que se obtienen, deje de operar. Es posible que desee utilizar una calculadora comercial para medir los riesgos de manera más efectiva.

Una regla probada es no arriesgar más del 2% del saldo de su cuenta por operación. Como se mencionó anteriormente, para una cuenta comercial de $ 20,000 sería solo $ 80. Además, muchos operadores ajustan el tamaño de su posición para reflejar la volatilidad del par que están negociando. Con eso en mente, una moneda más volátil exige una posición más pequeña en comparación con un par menos volátil.

En algún momento, puede sufrir una pérdida grave o una quemadura a través de una parte sustancial de su capital comercial. Después de una gran pérdida, existe la tentación de intentar recuperar su inversión con la próxima operación. Pero aquí hay un problema: aumentar el riesgo cuando el saldo de su cuenta ya es bajo es el peor momento para hacerlo. En cambio, considere reducir el tamaño de su operación en una racha perdedora, o tomar un descanso hasta que pueda identificar una operación de alta probabilidad. Siempre manténgase en equilibrio, tanto emocional como en términos del tamaño de su posición.

Para obtener más información sobre cómo operar a través de una racha perdedora, consulte el seminario web gratuito a continuación con el operador profesional Jens Klatt:
Consejo 4. Limite su uso del apalancamiento de Forex

Vinculado al consejo anterior de gestión de riesgos de Forex está limitando su uso de apalancamiento.

En pocas palabras, el apalancamiento le ofrece la oportunidad de aumentar las ganancias obtenidas de su cuenta comercial, pero también aumenta el potencial de riesgo. Por ejemplo: el apalancamiento de 1: 200 en una cuenta de $ 400 significa que puede colocar una operación por hasta $ 80,000 ($ 400 x 200). Por otro lado, aplicar un apalancamiento de 1: 500 significa que puede negociar hasta $ 200,000 ($ 400 x 500).

Esto significa que si su comercio se mueve a su favor, está experimentando el impacto total del movimiento de ese comercio de $ 80,000 (o $ 200,000), a pesar de que solo invirtió $ 400. Si bien esto puede significar grandes ganancias cuando el mercado se mueve a su favor, los riesgos son igual de altos.

Por lo tanto, su nivel de exposición al riesgo es mayor con un mayor apalancamiento. Si es un principiante, evite el alto apalancamiento. Considere solo usar el apalancamiento cuando tenga una comprensión clara de las pérdidas potenciales. Si lo hace, no sufrirá grandes pérdidas en su cartera, y puede evitar estar en el lado equivocado del mercado.

Admiral Markets ofrece diferentes apalancamientos según el estado del operador. Los comerciantes se dividen en dos categorías: comerciantes minoristas y comerciantes profesionales. Admiral Markets ofrece un apalancamiento de 1:30 para los comerciantes minoristas, y un apalancamiento de 1: 500 para los comerciantes profesionales. Hay beneficios y compensaciones para ambos, y puede averiguar qué está disponible para usted con nuestros términos minoristas y profesionales.

La gestión de riesgos de Forex no es difícil de entender. La parte difícil es tener suficiente autodisciplina para cumplir con estas reglas de gestión de riesgos cuando el mercado se mueve en contra de una posición.

Consejo 5. Tenga expectativas realistas de ganancias

Una de las razones por las que los nuevos operadores son demasiado agresivos es porque sus expectativas no son realistas. Pueden pensar que el comercio agresivo les ayudará a obtener un retorno de su inversión más rápidamente. Sin embargo, los mejores operadores obtienen rendimientos constantes. Establecer objetivos realistas y mantener un enfoque conservador es la forma correcta de comenzar a operar.

Ser realista va de la mano con admitir cuando estás equivocado. Es esencial salir rápidamente cuando hay evidencia clara de que ha realizado un mal negocio. Es una tendencia humana natural tratar de convertir una mala situación en una buena situación, pero es un error en el comercio de divisas.

Con esta mentalidad, puede evitar que la codicia entre en la ecuación. La avaricia puede llevarlo a tomar malas decisiones comerciales. Operar no se trata de abrir una operación ganadora cada minuto más o menos, se trata de abrir las operaciones correctas en el momento correcto, y cerrar dichas operaciones prematuramente si se demuestra que están equivocadas. Siempre trate de mantener la disciplina y siga estas estrategias de gestión de riesgos de Forex. De esta manera, estará en la mejor posición para mejorar su comercio.
Consejo 6. Use Take Profit para asegurar su beneficio

Una vez que tenga expectativas claras, una forma de asegurar sus ganancias es mediante una toma de ganancias. Esta es una herramienta similar a un stop loss, pero con el propósito opuesto: mientras que un stop loss está diseñado para cerrar automáticamente las operaciones para evitar pérdidas adicionales, una toma de ganancias está diseñada para cerrar automáticamente las operaciones cuando alcanzan cierto nivel de ganancias.

Al tener expectativas claras para cada operación, no solo puede establecer un objetivo de ganancias (y una ganancia), sino que también puede decidir cuál es el nivel de riesgo apropiado para la operación. La mayoría de las operaciones buscarían al menos una relación de recompensa a riesgo de 2: 1, donde la recompensa esperada (o ganancia) es el doble del riesgo que están dispuestos a asumir en una operación.

Establecería su Take Profit en su nivel de beneficio objetivo (digamos, 40 pips), y su stop loss sería la mitad de esa distancia del precio de apertura de su operación (en este caso, 20 pips).

En resumen, piense en qué niveles apunta al alza y qué nivel de pérdida es sensible para resistir a la baja. Hacerlo te ayudará a mantener tu disciplina en el calor del comercio. También lo alentará a pensar en términos de riesgo versus recompensa.
Consejo 7: Tenga un plan de compraventa de divisas

Uno de los grandes errores que cometen los nuevos operadores es iniciar sesión en la plataforma de negociación y luego realizar una operación basada en el instinto o lo que escucharon en las noticias ese día. Si bien esto podría llevar a un par de intercambios de suerte, eso es todo lo que son: suerte.

Para administrar adecuadamente su riesgo de Forex, necesita un plan comercial que describa:

Cuando abrirás un comercio
Cuando lo cierras
Su relación mínima de recompensa a riesgo
El porcentaje de su cuenta que está dispuesto a arriesgar por operación
Y más

Tenga un plan de compraventa de divisas y sígalo en todas las situaciones. Un plan de negociación le ayudará a mantener sus emociones bajo control y también le impedirá negociar en exceso. Con un plan, sus estrategias de entrada y salida están claramente definidas, y usted sabe cuándo tomar sus ganancias o reducir sus pérdidas sin tener miedo o avaricia. Esto trae disciplina a su comercio, que es esencial para una gestión exitosa del riesgo Forex.

Es lógico pensar que el éxito o el fracaso de cualquier sistema comercial estarán determinados por su desempeño a largo plazo. Por lo tanto, tenga cuidado de no asignar demasiada importancia al éxito o al fracaso de su comercio actual. No doble ni ignore las reglas de su sistema para que su comercio actual funcione.

Consejo 8. Prepárate para lo peor

Nadie puede predecir el mercado Forex, pero tenemos mucha evidencia del pasado sobre cómo reaccionan los mercados en ciertas situaciones. Lo que sucedió antes puede no repetirse, pero muestra lo que es posible. Por lo tanto, es importante mirar el historial del par de divisas que está negociando. Piense en qué acción necesitaría tomar para protegerse si ocurriera un mal escenario nuevamente.

No subestime las posibilidades de que ocurran movimientos de precios inesperados: debe tener un plan para tal escenario. No tiene que profundizar en el pasado para encontrar ejemplos de choques de precios. Por ejemplo, en enero de 2015, el franco suizo aumentó aproximadamente un 30% frente al euro en cuestión de minutos.
Consejo 9. Administre el riesgo de Forex manejando sus emociones

Los operadores de Forex necesitan tener la capacidad de controlar sus emociones. Si no puede controlar sus emociones, no podrá alcanzar una posición en la que pueda lograr los beneficios que desea del comercio.

¿Por qué? Porque los operadores emocionales luchan por cumplir con las reglas y estrategias comerciales. Los operadores que son demasiado tercos pueden no salir de las operaciones perdedoras lo suficientemente rápido, porque esperan que el mercado se vuelva a su favor.

Cuando un comerciante se da cuenta de su error, debe abandonar el mercado y asumir la menor pérdida posible. Esperar demasiado puede hacer que el comerciante termine perdiendo capital sustancial. Una vez fuera, los comerciantes deben ser pacientes y volver a ingresar al mercado cuando se presente una oportunidad genuina.

O los operadores que están emocionados después de una pérdida pueden hacer operaciones más grandes tratando de recuperar sus pérdidas, pero como resultado aumentan su riesgo. Lo contrario puede suceder cuando un trader tiene una racha ganadora: puede engreirse y dejar de seguir estrategias adecuadas de gestión de riesgos de Forex.

En definitiva, no te estreses en el proceso comercial. Las mejores estrategias de gestión de riesgos de Forex dependen de que los operadores eviten el estrés y, en cambio, se sientan cómodos con la cantidad de capital invertido.
Consejo 10. Diversifique su cartera de Forex

Una regla clásica de gestión de riesgos es no poner todos sus huevos en una sola canasta, y Forex no es una excepción. Al tener una amplia gama de inversiones, se protege en los casos en que un mercado podría caer; la caída será compensada por otros mercados que están experimentando un mejor desempeño.

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¿Cuál es el efecto de Fisher?

by Noticias

Definición Efecto Fisher. El efecto Fisher es una teoría que postula que la tasa de interés nominal se compone de la tasa de interés real más la tasa esperada de inflación. Un corolario de divisas, el efecto internacional de Fisher, afirma que se mueve el dinero de monedas de bajo rendimiento en monedas de mayor rendimiento, ya que los inversores persiguen una mayor rentabilidad sobre el capital. Si las tasas de interés se supone que están en equilibrio, valor de la moneda cambiará depende de las diferencias en la inflación de cada país. Si la inflación se ha armonizado a nivel mundial, los valores de divisas en moneda cambiará depende de las diferencias en las tasas nominales de interés. Una estrategia común de divisas, a veces llamado el “carry trade”, los intentos de aprovechar este diferencial de tasas entre los países. En economía, la hipótesis de Fisher, a veces se denomina paridad de Fisher, es la propuesta por Irving Fisher que la tasa de interés real es independiente de las medidas monetarias, en especial la tasa de interés nominal. La tasa de interés nominal es la tasa de interés se enteró de su banco. La tasa de interés real se corrige la tasa nominal para el efecto de la inflación con el fin de volver a exponer la rapidez con el poder adquisitivo de una cuenta de ahorro se elevará a través del tiempo.

El efecto Fisher internacional (a veces referido como hipótesis abierta de Fisher) es una hipótesis en las finanzas internacionales que sugiere diferencias en las tasas de interés nominales de reflejar los cambios esperados en el tipo de cambio spot entre los países. La hipótesis establece específicamente que se espera un tipo de cambio spot para cambiar igualmente en la dirección opuesta del diferencial de tipos de interés; por lo tanto, se espera que la moneda del país con la tasa de interés nominal superior a depreciarse frente a la moneda del país con la tasa de interés nominal más baja, ya que las tasas de interés nominales más altos reflejan una expectativa de inflación.

InstaForex
Fisher hypothesis
El efecto Fisher afirma que, en respuesta a un cambio en la oferta de dinero, las tasas de interés nominales cambios en tándem con los cambios en la tasa de inflación en el largo plazo. Por ejemplo, si la política monetaria fuera a causar inflación aumente en 5 puntos porcentuales, la tasa de interés nominal en la economía eventualmente aumentar también en 5 puntos porcentuales.

Con el fin de entender el efecto de Fisher, que es crucial para entender los conceptos de las tasas de interés nominales y reales.
Las tasas de interés nominales son lo que la gente en general se imaginan cuando piensan en las tasas de interés, ya que las tasas de interés nominales sólo indican el retorno monetario que uno de depósito ganará en un banco. Por ejemplo, si la tasa de interés nominal es del 6 por ciento al año, entonces la cuenta bancaria de un individuo tiene un 6 por ciento más dinero en el próximo año de lo que hizo este año (asumiendo, por supuesto, que el individuo no hizo ninguna retiros).

Por otro lado, las tasas de interés real de tomar el poder adquisitivo en cuenta. Por ejemplo, si la tasa de interés real es del 5 por ciento por año, entonces el dinero en el banco será capaz de comprar un 5 por ciento más cosas el año que viene que si se retiró y pasó hoy. Probablemente no es de extrañar que el vínculo entre las tasas de interés nominales y reales es la tasa de inflación, ya que la inflación cambia la cantidad de cosas que una determinada cantidad de dinero puede comprar. En concreto, la tasa de interés real es igual a la tasa de interés nominal menos la tasa de inflación. Dicho de otra manera, la tasa de interés nominal es igual a la tasa de interés real más la tasa de inflación. Esta relación se refiere a menudo como la ecuación de Fisher.
Supongamos que la tasa de interés nominal en una economía es del 8 por ciento al año, pero la inflación es del 3 por ciento por año. Lo que esto significa es que, por cada dólar que alguien tiene en el banco hoy, tendrá 1,08 dólares el próximo año. Sin embargo, debido a las cosas tiene un 3 por ciento más caro, su 1,08 dólares no comprar un 8 por ciento más cosas el próximo año, que sólo va a comprar su 5 por ciento más cosas el año que viene. Esta es la razón por la tasa de interés real es del 5 por ciento.

Esta relación es especialmente evidente cuando la tasa de interés nominal es el mismo que el RATE inflación si el dinero en una cuenta de banco gana un 8 por ciento por año, pero los precios aumentan en un 8 por ciento en el transcurso del año, el dinero se ha ganado un rendimiento real de cero.

El efecto Fisher señala cómo, en respuesta a un cambio en la oferta de dinero, los cambios en la tasa de inflación afectan a la tasa de interés nominal. La teoría cuantitativa del dinero establece que, en el largo plazo, los cambios en la oferta de dinero como resultado cantidades correspondientes de la inflación. Además, los economistas en general de acuerdo en que, en el largo plazo, los cambios en la oferta de dinero no tienen un efecto sobre las variables reales. Por lo tanto, un cambio en la oferta de dinero no debería tener un efecto sobre la tasa de interés real.

Si la tasa de interés real no se ve afectada, a continuación, todos los cambios en la inflación deben reflejarse en la tasa de interés nominal, que es exactamente lo que los reclamos de efecto Fisher.
Es importante tener en cuenta que el efecto de Fisher es un fenómeno que aparece en el largo plazo, pero que pueden no estar presentes en el corto plazo. En otras palabras, las tasas de interés nominales no saltan inmediatamente cuando los cambios de la inflación, debido principalmente a una serie de préstamos han fijado las tasas de interés nominales, y estas tasas de interés se establece en función del nivel esperado de inflación. Si hay inflación inesperada, las tasas de interés reales pueden caer en el corto plazo, porque las tasas de interés nominales se fijan en algún grado. Con el tiempo, sin embargo, la tasa de interés nominal se ajustará para que coincida con la nueva expectativa de la inflación.
Técnicamente hablando, entonces, el efecto Fisher afirma que las tasas de interés nominales se ajustan a los cambios en la inflación esperada.

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